'21 11월 4주차 시황 정리 (47주차)

1. 주가지수

• 코스피: 2936.44   (-1.16%)
• 코스닥: 1005.89  (-3.46%)
• 다우산업: 34899.34 (-2.71%)
• 나스닥종합: 15491.66 (-3.14%)
• S&P500: 4594.62 (-2.34%)
• 다우운송지수: 16215.65 (-1.70%)

 

2. 증시 주요 이슈

美 연준 의장 파월 연임

 - 바이든, 차기 연준 의장 파월 지명..'정책 연속성' 방점

 - 파월 "인플레 차단과 최대 고용 위해 전력"

 - 부의장 금융 규제론자, 비둘기파 브레이너드 지명

 

 

11월 FOMC 의사록 공개, 조기 금리 인상 가능성

 - 연준, "인플레 지속 시 금리 빨리 올릴 수 있어야"

 - 테이퍼링 속도도 조절 준비 필요..긴축 경계감↑

 - 12월 FOMC에서 내년 정책 방향 주목

 - 24일 발표한 10월 PCE 5.0% (YoY) 상승, 30년 만에 최고치로 연준 목표의 2배

 

 

25일 韓 금통위, 0.75% -> 1.0%로 금리 인상

 - 한은 "금리 여전히 완화적".. 내년 초 추가 인상 시사

 - 현재 기준금리 여전히 중립금리에 못미쳐..정상화 필요

 - 내년 대선 상관없이 필요시 기준금리 인상 여부 판단

 - 증권가 "금리 인상 예상 범위 내..영향 크지 않을 것"

 - 환 차익 측면 외국인 수급 긍정적..美금리인상 주목

 

 

코로나19 신종 '오미크론' 변이에 전세계 증시 패닉

 - 美 증시 1950년 이후 '블프' 최대 낙폭

 - VIX 지수 하루 새 47% 폭등

 - 여행, 항공, 에너지 등 경기민감주와 은행주, 유가 대폭 하락

 - 모더나, 줌비디오 등 코로나 수혜주는 상승

 - 안전자산 선호에 금, 엔화 강세

 

 

삼성전자, 美 파운드리 투자 확정

 - 美 테일러에 20조원 규모 파운드리 투자 확정

 - 내년 1분기 착공 후 '24년 하반기 양산 예정

 - 첨단 파운드리 공정 적용에 TSMC, 인텔과 경쟁↑

 

 

반등 조짐 보이는 반도체

 - 강달러에도 외국인 삼전, 하이닉스 22일까지 2조 3689억원 순매수

 - D램 현물값 지난 7월 7일 이후 139일만에 처음으로 반등

 - D램 가격은 내년 1분기에 바닥 형성, 하반기부터 업사이클 전망

 - 모건스탠리, 4분기 D램값 예상보다 견조할 것으로 전망..기존 입장과 달라

 - 모건스탠리, "내년에는 낮은 재고, 서버향 강세로 다운사이클 짧아질 듯"

 

 

블랙프라이데이 개막..e커머스 올해 최대 전망

 - 美 최대 쇼핑 행사 블랙프라이데이 26일 시작

 - 해외직구 거래액 매년 늘어..올해 최대 거래액 경신 전망

 - 블프 수요 위해 e커머스 경쟁 치열..거래대금 주목

 

 

美 소비 폭발에 韓 증시 반사이익 기대

 - '02년 이후 미국 연말 특수, 韓 12월 수출 상관계수 0.76

 - 연말 쇼핑시즌 주요 품목, 음식료 IT 가전..韓 경쟁력 부각

 - 美GDP 70% 소비..총 소비 중 25% 연말쇼핑에 발생

 

 

LG에너지솔루션, 이르면 내년 1월 상장

 - 이달 말 예비심사 결정 전망..내년 1월 중 공모

 - 예상 시가총액 최소 75조원..코스피 3위

 - "CATL 대비 저평가..화재 충당금 해소는 과제"

 

 

美 전략 비축유 5000만 배럴 푼다

- 고유가 지속에 비축유 방출..다음달부터 시작

- 한국, 중국, 인도 등도 동참..구체적 사항은 추후 논의

- 고유가 안정화는 미지수.."근본적으로 산유국 증산 필요"

 

 

中, 디디추싱 뉴욕 증시 상폐 요구..차이나리스크 우려

 - 中, 자국 최대 공유차량업체 디디추싱 자진 상폐 요구

 - 中, 자국 기업 해외 증시 상장 불편 심기 노골적

 - 디디추싱 상폐시 기관 손실 부각..美 강경 대응 가능

 

 

3. 다음주 주요 일정

• 29일, 美 사이버먼데이
• 1일, 美 연준 베이지북
• 2일, OPEC+ 정례 회의
• 3일, 美 11월 고용보고서
• 3일, 美 부채 상한한도 만기