'21 8월 2주차 시황 정리 (32주차)

1. 주가지수

• 코스피: 3,171.29  (-3.03%)
• 코스닥: 1,040.78  (-1.79%)
• 다우산업: 35,515.38 (+0.87%)
• 나스닥종합: 14,822.90 (-0.09%)
• S&P500: 4,468.00 (+0.71%)

2. 증시 주요 이슈

JP모건 중국서 100% 지분 증권사 설립 허가

 - 중국이 외국 기업에게 지분 100%를 소유 승인한 것은 처음

 - 2단계 무역협상 전 1단계 합의 내용을 이행해 향후 허점을 잡히지 않겠다는 속내로 평가됨

 - 中 당국은 지난해 4월 자국 자산운용 시장을 개방해 외국인이 100% 지분을 갖는 증권사를 설립을 허용

 - 6月 블랙록의 뮤추얼 펀드 사업, 7月 피델리티 뮤추얼 펀드 설립 허가

 

이재용 부회장 가석방, 삼성전자 D램 위기설에 폭락

 - D램가격 4분기 최대 5% 하락 전망

 - D램 공급업체들 재고 조정 위해 가격 인하

 - 모건 스탠리 "Memory - Winter is Coming" 보고서, SK하이닉스 목표주가 절반으로 낮춰

 - 트랜드포스, "코로나 회복되면 PC 등의 소비 수요가 감소하여 D램 수요도 감소할 것"

 - PC, 서버 등 제조업체 메모리 반도체 재고량 증가

 - 반도체 업체들은 재고 증가는 일시적이며 고정거래가격은 변동이 없다면서 공포감 확대 경계

 

10일, 크래프톤 상장

 - 배틀그라운드, 엘리온 IP 보유한 게임 개발 유통사

 - 최종 공모가 49만 8000원, 일반투자자 공모 청약 경쟁률 7.79대 1

 - 상장 첫날 시초가 대비 4% 하락, 공모가 하회

 

美 상원, 1조달러 인프라 투자법안 통과

 - 4조달러 인프라 예산 중 일부

 - 도로, 광대역통신, 인터넷, 전기차 등에 투자 예정

 - 3.5조 달러는 예산조정 절차를 활용하여 민주당 자력통과 방침, 하원 추후 심사할 듯

 - 美 철강, 중장비주 강세

 - 인프라 투자 기대감 및 테이퍼링 가능성에 국채금리 1.34%까지 상승, 금융주 강세

 

미국 물가 5.4% 고공행진

 - 美 노동부, 7월 CPI가 계절 조정 기준 전월보다 0.5% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 5.4% 올랐다고 발표

 - 예상치는 전월 대비 0.5% 상승, 전년 대비 5.3% 상승

 - 2008년 8월 이후 최고치를 유지

 - 7월 근원 CPI는 전월보다 0.3% 상승, 전년 대비로는 4.3% 상승(예상치0.4%, 4.4% 상승)

 - 폭등했지만 예상치에 부합하며 안도감에 시장은 랠리

 - 주간 실업보험 청구자 수는 전주보다 1만2천 명 감소한 37만5천 명으로 집계, 3주째 감소

 - 물가가 고점을 찍었다는 인식 강화

 

2차전지 업종 강세

 - 애플카 실무진 극비 방한 소식 및 배터리 소재 경쟁에 강세

 

금리 반등, 강달러 외국인 수급에 부정적

 - 美 증시 긴축 및 강달러 외인 수급에 부정적

 - 셀반도체에 1160원 깨지면서 원화값 11개월만에 최저

 - 하반기 국내 인플레이션율 한은 목표인 2% 상회 전망

 

8월 MSCI 분기 변경 발표

 - 편입: SKIET, SK바사, 에코프로비엠

 - 편출: 케이엠더블유

 - SK바사, 식약처로부터 개발 중인 코로나19 백신 임상 3상 승인

 

이통3사 영업익 1조 돌파, 하반기도 5G 성장 견고

 - 이통3사 합산 영업익 1.1조, 지난 분기 합산 넘어서

 - 5G 가입 증가 영향 SKT 770만, KT 501만, LGU+ 372만

 - 시장 안정화 기조에 접어들며 마케팅 비용도 줄어드는 추세

 - 5G 품질 관련 소비자 집단소송과 설비투자 부담은 우려

 - 내년 대선까지 5G 설비투자에 소극적 자세 보일 가능성이 높아

 

3. 다음주 주요 일정

• 17일, 美 7월 산업생산, 소매판매
• 17일, 월마트, 홈디포 실적 발표
• 18일, FOMC 의사록 공개
• 19일, 테슬라 AI 데이 개최
• 20일, 美 옵션 만기일