'22 20주차 시황 정리

1. 주가지수

• 코스피: 2639.29   (+1.35%)
• 코스닥: 879.88  (+3.14%)
• 다우산업: 31261.90 (-2.90%)
• 나스닥종합: 11354.62 (-3.82%)
• S&P500: 3901.36 (-3.05%)
• 다우운송지수: 13490.97 (-6.68%)

 

2. 주요 시장 지표

원달러 환율 (05.20)	1,273.00
WTI 유가 (05.20)	110.28
달러인덱스 (05.20)	103.17
미국 국채 10년물	2.7880
국제 금	1842.1

 

 

3. 증시 주요 이슈

머스크, 트위터 인수전 또 잡음.. S&P ESG 지수에서 테슬라 제외

- 13일 머스크 "트위터 인수 일시보류".. 트위터 주가 -9%

- "스팸·가짜 계정 규모 5% 미만 계산 확인할 때까지 보류"

- 머스크 인수가격 재협상하기 위한 계산이라는 분석도

- 머스크 "트위터 표본수 100개" 발언.. 기밀유지협약 위반

- S&P "저탄소 전략 부족, 인종차별, 열악한 근로환경 탓"

 

 

中, 4월 소매판매 -11.1%, 산업생산 -2.9%

- 中 경제지표 시장 전망치 하회.. 경제성장 둔화우려↑

- 中 경제성장 위해선 산업생산과 소비 활성화 필수

- 상하이 봉쇄 장기화에 공급망 물류 지연.. 성장률 빨간불

 

 

中 상하이, 6월 봉쇄 해제 예고.. 리오프닝 올까

- 상하이, 6월 전면 재개방 예고.. 공급망 해소 기대감↑

- 억눌렸던 소비 크게 반등 기대.. 화장품 수혜주 예상

- 향후 중국의 강력한 소비부양책도 나와야.. 일정 주목

- 한국무역협회, 中 봉쇄지역 경제비중 10% 수준일 때 韓 경제 성장 둔화

 

 

파월 "물가 잡힐 때까지 금리 인상할 것"

- "필요 시 중립금리 이상 올릴 것.. 경제성장 완만해져야"

- 오는 6,7월 빅스텝 전망에 대해 "광범위 지지" 언급

- '다소 연착륙' 전망.. 물가상승률 2%까지 긴축할 듯

 

 

美 천연가스 연초이후 2배↑.. 여름 최소 25% 오를수도

- 17일 천연가스 선물 전일비 +4%.. LNG 수출 물량 바닥

- 예년보다 높은 기온, 유럽 수출에 재고 줄어든 영향

- S&P "여름 천연가스값 두 자릿수까지 오를 가능성 높아"

 

 

美 소매업체 주가 일제히 하락

- 타깃, 운송비 급증에 따른 실적 전망 하향에 주가 25%↓

- 연간 영업이익률 6% 예상.. 종전 예상치, 8% 수준

- 아마존, 월마트 역시 주가 하락세

- 韓 유통주는 호실적 기록.. 인건비, 물류비 부담 낮아

- 美 소비 대상 상품에서 서비스로 이동 신호.. 연준에겐 긍정적

- 상품 수요 감소 → 물가 상승 압력 완화.. 물류난도 해소

 

 

영국, 4월 소비자물가 상승률 40년 만에 최고

- 소비자물가 상승률 9%에 달해.. 전월(7%) 대비 급증

- 전기, 가스요금 인상 주 요인.. 유가, 식품 등 전방위로 올라

- G7 국가 중 최고.. 실질 임금 하락하고 소비↓

 

 

21일 한미정상회담.. 한미 기술동맹 구축

- 국가안보실 "이번 회담 기술동맹 추가 될 것"

- 반도체, 정보통신 분야의 협력 우선순위를 美에 특정

- 인도·태평양 경제프레임워크(IPEF) 가입도 기술동맹 구축

 

 

인도네시아, 23일부터 팜유 수출 재개

- 팜유원유, 팜올레인 등 수출재개.. "공급 상황 주시"

- 무역수지 미치는 손해 커 재개 결정한 듯

- 글로벌 '식용유 대란' 숨통 트일 지 주목

 

 

中 사실상 기준금리 인하.. "부동산 부양 의지"

- 5년만기 LPR 4.45%로 전월비 15bp 인하.. '19년 이후 최저

- 1년물은 3.70%로 1월 이후 4개월째 동결 유지

- 부동산 침체, 코로나 봉쇄로 악화된 대출 수요 증진 이유

 

 

4. 다음주 주요 일정

• 24일, 쿼드 정상회의
• 24일, 美 4월 신규주택판매
• 25일, NVIDIA 실적 발표
• 26일, 韓 금통위
• 26일, 5월 FOMC 의사록 발표
• 27일, 美 4월 PCE