'22 10주차 시황 정리

1. 주가지수

• 코스피: 2661.28   (-1.92%)
• 코스닥: 891.71  (-1.03%)
• 다우산업: 32944.19 (-1.99%)
• 나스닥종합: 12843.81 (-3.53%)
• S&P500: 4204.31 (-1.30%)

 

2. 주요 시장 지표

원달러 환율 (03.11)	1,237.00
WTI 유가	109.33
달러인덱스 (03.11)	116.89
미국 국채 10년물	2.0060
국제 금	1982.7

 

 

3. 증시 주요 이슈

우크라發 인플레 본격화

- 2월 세계식량가격지수 140.7.. YoY 20% 급등, 사상 최고

- 러-우 수출 차질에 곡물가 YoY +14%, 유지류 +36%

- 우크라, 곡물 수출금지 결의안 통과.. 국제 곡물가 추가 상승 전망

- 이달 국내 물가 4%대 전망

 

 

러-우 전쟁으로 에너지, 원자재 폭등

- 국제유가 130달러 돌파.. 오일쇼크 우려, 13년래 최고

- 전망치도 상향.. BoA 200달러, JP모건 185달러 전망

- 니켈, 알루미늄, 팔라듐 가격 폭등

- 美 러시아산 원유 수입 금지 결의안 초안 통과 영향

- 10일 UAE "OPEC에 산유량 확대 촉구할 것" 발표에 국제유가 급락

 

 

니켈 이상 급등에 런던거래소에 이어 중국도 거래 중단

- LME 니켈값 250% 급등에 거래 중단조치.. 주말까지 연장

- 상하이선물거래소도 3일 연속 상승에 니켈 거래 중단

- WSJ "LME 니켈 거래 재개시 시작가 정하기 쉽지 않아"

 

 

러시아 경제 제재

- 러시아 16일 디폴트 선언 가능

- 러시아 약 6430억 달러 준비금 보유.. 현금 부족 아냐

- 전 세계 은행, 러시아 채무 회수 불가능 예상

- 약 150조원에 달해.. 유럽 은행 채권 가장 많이 보유

- 러, "글로벌 철수 은행 자산 압류 및 국유화 가능"

- 무디스, 러시아 신용등급 네단계 낮춰

- JP모건 "올해 러시아 성장률 -7% 추산.. '98년도 위기 수준"

 

 

러, 수출금지 원자재·상품 200종 발표

- 러, 한국 비롯 미국, 영국, EU 등 비우호적 국가 발표

- 원자재, 통신, 의료, 전기 장비 등 반출 금지 포함

- 2차전지, 반도체 등 광물 자원 포함 시 파장 예상

 

 

美, 지난 2월 CPI 지수 예상치 상회

- 2월 CPI(소비자물가지수) 전년비 7.9%↑.. 40년래 최고

- 지정학적 리스크에 따른 유가 상승 영향

- 전문가 대부분 인플레 지속될 것으로 전망

 

 

ECB, 기준금리 동결 결정

- 유럽중앙은행(ECB), 기준금리 0%로 동결

- 채권 매입 종료 시기 오는 3분기로 깜짝 앞당겨

- "러 우크라 침공 분수령.. 물가, 금융 안정 조치 취할 것"

 

 

美 규제 완화 가능성에 디지털자산 가격↑

- 바이든, 디지털자산 전략 마련 행정명령 내려

- "고성장 시장서 리더십 유지해야.. 최종목표 디지털 달러"

 

 

올해 글로벌 파운드리 시장, 고성장 전망

- 올해 파운드리 시장, 전년 대비 20% 성장 전망

- 가전, 자동차 등 소비재 판매 증가에 반도체 수요↑

- 원자재값 상승에 가격도↑.. "올해 TSMC 최소 10% 인상 계획"

 

 

10일까지 수출 +14.9%.. 무역수지는 적자

- 이달 10일까지 수출액 187억달러.. 전년 대비 14.9% 증가

- 우크라 사태로 인한 국제유가 급등에 무역수지는 적자

- 수출 16개월 연속 플러스에도 원유 수입 의존.. 불확실성↑

 

 

 

4. 다음주 주요 일정

• 14일~11월 6일, 美 서머타임 시행
• 14일, EU 재무장관회의
• 15일, 美 2월 PPI 발표
• 16일, 美 3월 FOMC 개최
• 16일, 러시아 디폴트 선언 가능성
• 17일, BOE 기준금리 결정
• 18일, 美 선물옵션 동시 만기일 (네 마녀의 날)